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1969年，33岁的未来名监督 若松孝二（井浦新），热衷于粉红电影的制作，此时，一位少女（麦）敲开了若松制作公司的门，两人开始一起製作电影，青春…
俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发…
